2017年2月22日，台湾金融研训院副院长卢阳正一行莅临我会，双方围绕会员培训交流、两岸金融及相关企业的业务合作，以及两岸金融学术创新等话题进行了深入交流。北京市金融工作局协调处翟亚楠副处长、首都金融服务北京丽泽金融服务商会执行会长刘光军、常务副秘书长史玉华、副秘书长孟燕参加会谈。
首都金融服务北京丽泽金融服务商会执行会长刘光军代表北京丽泽金融服务商会对台湾宾客的到访表示诚挚的欢迎，介绍了首都金融服务北京丽泽金融服务商会组织架构和各项业务发展情况，并着重介绍了京港金融培训学院。希望通过与台湾金融研训院的合作，共同打造两岸金融机构交流新平台。
台湾金融研训院卢阳正副院长对北京丽泽金融服务商会的热情接待表示感谢，详细介绍了台湾金融研训院具体职能以及优势，强烈表达了与首都金融服务北京丽泽金融服务商会合作的愿望，利用双方优势打造两岸金融互通新桥梁。
双方达成共识，希望下一步尽快建立常效沟通机制，通过双方有效合作积极推动两岸金融人才培养、促进两岸金融机构合作、助推两岸金融学术创新。
