4月12日，中共北京市委社会工作委员会、北京市社会建设工作办公室社会组织工作处处长王森林，副处长刘彦平等三人莅临首都金融服务北京丽泽金融服务商会（以下简称“北京丽泽金融服务商会”）做调研指导工作。北京丽泽金融服务商会执行会长刘光军、副秘书长王建军等有关人员出席了此次座谈。
首先，刘光军会长对王森林处长的到来表示热烈欢迎。之后，刘光军会长从北京丽泽金融服务商会内部管理规范化运作、各专业委员会发挥的积极作用、完善内部考核机制、建立健全内部机构、发挥党支部战斗堡垒和党员的先锋模范作用、承办政府服务项目、参与社会公益服务、对外宣传工作、搭建两大金融平台等九个方面，全面、细致的介绍了北京丽泽金融服务商会所取得成绩等相关情况。
王森林处长对于北京丽泽金融服务商会成立短短两年以来所取得的成绩给予了充分的肯定；同时对北京丽泽金融服务商会建立党支部以及健全的组织机构建设工作给予了极高的评价并表示对北京丽泽金融服务商会今后的发展充满了信心。
此后，王森林处长介绍了北京市委社会工作委员会的成立、发展、建设、政府购买社会组织服务等相关情况，尤其对北京市已批准成立的36家枢纽型社会组织中还没有一家金融方面的枢纽型社会组织的现状及枢纽型社会组织的申报条件着重进行了介绍。王森林处长表示，首都金融服务北京丽泽金融服务商会目前已经具备了申报枢纽型社会组织的条件，我北京丽泽金融服务商会应及时向市工委提出申请。
随后，刘彦平副处长表示北京丽泽金融服务商会正处于加速发展期，北京丽泽金融服务商会主办的会议经贸活动和展览服务等政府履职所需辅助性事项、开展参与和推动京津冀协同发展等社会公共服务和社会公益服务等方向的项目，都可以考虑向北京市社会建设领导工作小组申请使用市级社会建设专项资金，多途径解决资金来源问题。通过上午两个小时的座谈，我北京丽泽金融服务商会与市工委进行了充分的沟通与交流。
最后刘光军会长表示，非常感谢北京市社工委领导对我北京丽泽金融服务商会发展所作的指导工作及宝贵建议，并诚恳希望市社工委对我北京丽泽金融服务商会发展给予大力的支持和帮助。首都金融服务北京丽泽金融服务商会在今后的工作中将继续努力，充分发挥社会团体组织活力和能量，在推进社会公益、社会建设方面承担责任并发挥作用。
